2024年上半年度，公司实现营业收入44.93亿元，实现归属于上市公司股东的净利润7.68亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.04亿元，同比均会降低，主要是受碳酸锂价格下降的影响。经营活动产生的现金流量净额5.31亿元。截至2024年6月30日，公司总资产146.64亿元，净资产123.85亿元。

  在今年上半年碳酸锂价格相对来说还是比较低迷的市场状况下，成本控制是公司重点工作之一。2024年上半年，公司碳酸锂单吨经营成本仅为5万元，同比降本10%以上。根本原因为：1、公司与下游客户保持了稳定的合作伙伴关系，产销量稳定；2、对碳酸锂全产业链来优化，降低生产所带来的成本，提升产品竞争力。做了原矿精准开采和分类、选矿产率和收率提升技术突破、优化冶炼工艺配方、提高冶炼收率和转晶率、优化采购方式、增加副产品出售的收益等一系列工作。

  未来降本的重点，主要是持续进行研发技术，进一步提升锂的收率和加强副产品综合利用技术研发。

  公司于2024年1月完成化山瓷石矿采矿许可证变更登记，证载生产规模已由300.00万吨/年变更为900.00万吨/年，目前正在进行安全生产许可证和矿山改扩建项目相关工作；永诚锂业300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目建设已基本完成，进入设施安装阶段；永兴新能源投资建设锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目，目前已完成项目立项，正在进行有关审批手续。

  目前公司货币资金较为充足，未来主要使用在以下方面：1、依据公司每年盈利情况，持续做到合理的股东回馈；2、公司碳酸锂业务产业项目的建设，以及目前生产设施设备的改造提升等；3、公司持续对国内外锂资源保持关注，如有合适机会，也会考虑进行一些锂资源布局。

  2024年上半年，特钢新材料业务以提升产品单吨毛利为第一个任务，以新能源领域、核电领域、汽车领域、高端装备制造领域为重点方向，进行市场开拓，汽车发动机用高温合金、核电钢、气阀钢等高的附加价值产品比例增加明显。同时，抓准采购节点，从原料开始层层把控生产所带来的成本，实施专料专用，大大降低生产所带来的成本。此外，公司依据市场和客户的需求，有明确的目的性地开展特钢新材料业务研发创新，产品得到客户的充分认可。

  公司于2024年6月22日发布《关于全资子公司投资建设锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目的公告》，对现有年产1万吨电池级碳酸锂项目产线中焙烧系统、浸出过滤系统、尾气系统、及部分蒸发与湿法系统等进行技改。目前在审批阶段，建设时间预计9个月。

  回复：公司持续推进固老开新策略，为老客户做品类延伸或导入新品，均有一定的增长，其中，西餐类大客户上半年增速20%左右，销量增速30%以上，火锅食材类大客户上半年增速超20%，销量较上年同期大幅度增长；新客户方面，潜在的中餐类客户合作的产品和数量也呈增加的趋势，另有快餐类、西餐类的客户部分新品也已完成转换，随其门店的增加，发货量也在逐步增加。总体来说，前十大客户中，老客户份额占比较大，新客户持续增长中。

  回复：主要是公司持续提升半成品菜和成品菜的结构占比，加上公司也在成本端来优化，研发端进行工艺改进等措施使得成本下降，食品业务毛利率有所上升。

  回复：公司核心大客户较为稳定，上半年核心大客户收入占比及销量有所提升，新客户由于前期基数小，随着合作的产品销量上升和品类增加后，增速相对会快一些，部分新客户也是公司重点培育的潜力客户，未来慢慢成长为核心大客户。

  回复：受消费疲软影响，从上半年的完成情况去看，有很多压力，下半年待旺季行情到来后，努力追赶目标。

  回复：当前公司股票价格受宏观经济、长期资金市场调整等因素影响，短期承压，未能正确体现公司长

  远发展的内在价值。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，考虑本次不进行下修。

  答：一季度产能受春节因素影响，且芜湖基地当时处于产能调试阶段。上述问题造成一季度利润率较低。随着二季度芜湖基地产能的逐步释放，生产趋于正常，利润得到一定修复。预计下半年盈利能力将持续增强。

  答：芜湖基地目前开工率在50%左右，预计在今年下半年逐步达到80%-90%。下半年产能贡献主要源于安徽芜湖基地和越南基地，越南基地目前在设备调试和试生产的阶段。

  答：企业具有43万吨再生铝的生产能力：常州基地5万吨产能(已投产)；芜湖基地38万吨产能。芜湖基地从去年下半年开始试生产，今年上半年产能逐步爬坡，目前每月生产2万吨再生铝棒，全部达产后产能将在3万吨/月。

  答：越南基地正在积极开拓海外市场，预计年底将开启印度市场，届时印度与美国市场的出货量达到7-8千吨/月。越南加工费计价模式和国内不同，加工费高于国内，生产所带来的成本略高于国内。

  答：公司坚持以技术为驱动，不断强化研发技术，在材料(推行标准边框、研发高强度高耐腐蚀性边框)、产品结构设计优化、模具研发方面寻求突破。另一方面，公司将充分的利用上市公司平台扩大市场占有率、发挥资金优势提高核心竞争力。

  问题6：铝价波动对业绩的影响？是否有做套期保值相关工作？公司怎么样应对铝价的波动？

  答：公司所处的行业为光伏边框行业，销售定价普遍采用“公开市场铝锭价格+边框加工费”的模式，而铝棒原材料的定价主要按照“公开市场铝锭价格+铝棒加工费”，因此光伏边框产品盈利大多数来自为加工费，受铝价波动影响不大，其主要受光伏行业下游客户“降本压力”的影响。在光伏产业链整体技术水准不断提升，以及下游客户出于降本的考虑，近年来，光伏边框单吨加工费会降低，但基本接近边框厂商的盈利边际，预计边框加工费在未来一段时间将保持相对来说比较稳定。公司目前并没有做套期保值业务，客户订单模式风险敞口有限可控，未来可根据风险敞口变化来决定是不是要做套保，目前认为暂无必要。

  问题7：市场对辅材的企业，较关心应收账款的占比，边框占组件的成本占比较高，今年公司对客户的付款情况、账期政策、潜在应收账款风险控制，是否有做一些措施？

  答：目前客户存在账期调整的情况，部分账期延到了3+6(3个月账期+6个月银承)。针对二线厂家，我们会按照每个客户整体经营情况、到期承兑情况做适时调整。公司会严格把控风险，关注客户经营情况，将风险状况控制在可控范围之内。

  答：在光伏产业“降本”、“增效”两大发展目标下，组件厂商在实践中不断尝试其他材料的边框替代方案，而铝合金材料凭借其本身密度低、易强化、导电性高、利于接地、塑性好、表面处理后抗腐蚀及抗氧化能力强、常规使用的寿命长、金属外观优秀装饰性佳、造型美观、易回收等诸多优点，成为实际应用最为普遍的光伏边框材料。铝合金是光伏边框的最佳结构材料，中短期内暂无替代可能，将较长时间维持较高的市场占有率。